Amara Raja Batteries Limited (ARBL), Amara Raja Group की प्रमुख कंपनी, प्रौद्योगिकी अग्रणी है और भारतीय भंडारण बैटरी उद्योग में औद्योगिक और मोटर वाहन अनुप्रयोगों दोनों के लिए lead-acid batteries के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है।
ARBL के पास Maruti Suzuki India Limited, Hyundai Motors India Limited, Ford India Limited, Tata Motors Limited, Mahindra and Mahindra Limited, Honda Cars India Limited, Renault Nissan, Honda Motorcycles & Scooters India Private Ltd, Royal Enfield, Bajaj जैसे प्रतिष्ठित मूल उपकरण निर्माता हैं। ऑटो लिमिटेड, और इसके ग्राहकों के रूप में और भी बहुत कुछ। Company’s Industrial and Automotive batteries दुनिया भर के 50 देशों में निर्यात की जाती हैं।
भारत में, Amara Raja प्रमुख telecom service providers, Telecom equipment manufacturers, UPS sector (OEM & Replacement), Indian Railways and to Power, Oil & Gas के लिए पसंदीदा आपूर्तिकर्ता है।
पहली पीढ़ी के उद्यमी ,Dr. Ramachandra Naidu Galla 1985 में Amara Raja Group Of Companies के संस्थापक हैं। Automotive batteries business unit ने 2001 में Johnson Controls Inc. की तकनीक के साथ संचालन शुरू किया, – संयुक्त उद्यम भागीदार और ऑटोमोटिव का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बैटरी। इसने भारत के automotive batteries segment में Zero maintenance technology की शुरुआत की, जो एक अन्यथा अव्यवस्थित भारतीय automotive batteries बाजार में प्रमुख अंतर है।
Financial Analysis of Amara Raja Batteries Ltd:
Amara Raja Batteries Ltd पिछले 10 वर्षों (वित्त
वर्ष 2006-15) से लगातार 25-30% की उत्कृष्ट गति से अपनी sales growth कर रही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह बिक्री वृद्धि निरंतर लाभप्रदता के साथ हुई है। Amara Raja Batteries Ltd का Operating profit margins (OPM) पिछले एक दशक में 15-18% पर स्थिर रहा है। इसी तरह,net profit margins (NPM) भी पिछले 10 वर्षों में 9-10% पर स्थिर रहा है। निरंतर profitability margins के साथ बिक्री में वृद्धि किसी भी रोमांचक निवेश अवसर का पहला संकेत है। Amara Raja Batteries Ltd. 32-34% की दर से कर का भुगतान कर रहा है, जो भारत में मानक corporate tax दर के बराबर है। यह एक और शुभ संकेत है।
Operating Efficiency Analysis
पिछले कुछ वर्षों में, Amara Raja Batteries Ltd. बेहतर operating efficiency प्रदर्शित कर रहा है। Net fixed assets turnover (NFAT) वित्त वर्ष 2007 में 4.61 से बढ़कर वित्त वर्ष 2013 में 8.3 हो गया है। इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किए जा रहे भारी कैपेक्स के कारण NFAT पिछले दो वर्षों में कम रहा है।
Inventory turnover ratio
Amara Raja Batteries Ltd. का
Inventory turnover ratio FY2011 में 7.0 से बढ़कर FY2015 में 11.2 हो गया है। एसेट और
Inventory turnover में सुधार से संकेत मिलता है कि अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड अपनी पूंजी का अधिक कुशलता से उपयोग करने और समान स्तर की संपत्ति से उच्च बिक्री उत्पन्न करने में सक्षम है।
Share price of the company
कंपनी के शेयर की कीमतें बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। अभी अमारा राजा बैटरी का closing है : 602.5।
Market capitalization
Market capitalization या market cap कंपनी के शेयरों के मौजूदा बाजार मूल्य को बकाया शेयरों की कुल संख्या से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। अभी तक अमारा राजा बैटरीज का मार्केट कैप 10,290.6 था।
Share price
अमरराजा बैटरी शेयर का निम्नलिखित मेट्रिक्स पर त्वरित विश्लेषण किया जा सकता है:
स्टॉक का पीई 15.72 है
2.28 का प्राइस टू बुक रेशियो
डिविडेंड यील्ड 0.75
अमरराजा बैटरीज का ईपीएस (पिछले 12 महीने) का शेयर 38.29 है
Some facts
Promoter holding पिछले 9 महीनों में नहीं बदली है और 31 मार्च 2023 तक 28.06 हिस्सेदारी रखती है
Domestic Institutional Investors की होल्डिंग 10.82 (30 जून 2022) से घटकर 1.4 (31 मार्च 2023) हो गई है
Foreign Institutional Investors 18.34 (30 जून 2022) से बढ़कर 36.19 (31 मार्च 2023) हो गई है
अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी 42.78 (30 जून 2022) से घटकर 34.35 (31 मार्च 2023) हो गई है
Last words:
Amara Raja Batteries Ltd. एक सस्ता स्टॉक नहीं है, लेकिन गुणवत्ता हमेशा कीमत पर आती है। यह एक उपभोक्ता कंपनी की तरह प्रदर्शन कर रही है। अन्य discretionary consumer companies, के विपरीत, अमारा राजा उत्पादों को प्रत्येक 3 से 4 वर्षों में एक बार अनिवार्य प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इसमें मध्यम अवधि के ट्रिगर हैं जैसे operating efficiency में सुधार से मार्जिन विस्तार होता है।